甲午战争后，李鸿章赴日和伊藤博文举行会谈。日本狮子大张口，不但要求赔款，更要割让辽东半岛和台湾岛。其要求简直是欺人太甚。在前三轮谈判中，伊藤博文对李鸿章极尽羞辱之能事，而李鸿章则委曲求全，惟恐和议中梗。他一面奏报朝廷，一面采取拖延战术，不料他发给总理衙门的电文皆被日方破译，促使日方采取更加强硬的立场。清廷无法可想，电谕李鸿章在第六轮谈判中接受日本的全部要求，签署《马关条约》。本内容系李鸿章在前五轮谈判时的手记。